A cearense Arco Educação anunciou, no final da manhã deste sábado (5), a compra dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco, da Pearson no Brasil. A transação, aponta o grupo, é de R$ 920 milhões e consolida a companhia local como o maior player do segmento. A Arco disputou a aquisição com a Vasta, que, segundo fontes do processo, teriam oferecido valor inferior ao referido montante.
As informações apontam que o investimento é 14,4 vezes maior que o EBITDA da Pearson em 2020. A empresa cearense negocia a 26 vezes o EV/EBITDA para este ano e vale US$ 1,94 bi na Nasdaq. O sistema Arco Educação, já consolidado no Nordeste, ganha força em outras regiões do Brasil com a transação. Em 2020, o fortalecimento ocorreu no Sul, com a compra do sistema Positivo.
A recente aquisição é a terceira da Arco de 2018 para cá. Antes, haviam sido compradas a Positivo e a Escola de Inteligência.
Em comunicado, o CEO da Arco, Ari de Sá Neto, afirmou que “vai investir e atualizar o conteúdo e a tecnologia dos sistemas de ensino, melhorar a distribuição e o costumer service e aumentar o cross-sell de soluções suplementares para escolas que já são clientes dos dois sistemas”.