Depois de vários meses de negociação, o Grupo Hapvida e a Intermédica fecharam acordo que cria fusão gigante avaliada em R$ 110 bilhões de reais. É a maior fusão de empresas brasileiras desde o negócio envolvendo Itaú e Unibanco em 2008.
O Hapvida ficará com a maior das ações e com maior poder de decisão com 53,6% da nova companhia. Já os acionistas da Intermédica ficam com 46,4% do novo empreendimento. O pessoal da Intermédica ainda receberá, a título de ação preferencial resgatável, o valor de R$ 4 bilhões.
A aquisição
O negócio formará um gigante com mais de 13,6 milhões de usuários de convênios médico e dental e receita combinada de R$ 18,2 bilhões.
O CEO do Hapvida, Jorge Pinheiro, e o CEO da Intermédica, Irlau Machado vão gerir a companhia juntos. Cada um vai atuar em suas regiões geográficas, ou seja, Jorge fica responsável, prioritariamente, pela região Nordeste e áreas vizinhas.
A negociação contou com as assessorias do banco BTG Pactual Itaú BBA, por parte do Hapvida. A assessoria jurídica foi dada por Pinheiro Neto e Madrona Advogados.