O grupo italiano Enel anunciou hoje a emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos “sustentáveis”, vinculados ao cumprimento dos Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS), que classificou como o primeiro “general purpose SDG linked bond” do mundo. A companhia destaca que o título reflete o compromisso da corporação de contribuir para o cumprimento do ODS 7.2 - "Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global até 2030".
A operação, realizada por meio da Enel Finance International NV, empresa financeira do grupo registrada na Holanda, foi estruturada com a emissão de parcela única para investidores institucionais nos mercados norte-americano e internacional, pagando uma taxa de 2.650% com vencimento em 10 de setembro de 2024. O preço de emissão foi fixado em 99,879% e o rendimento efetivo no vencimento é equivalente a 2,676%.
Conforme a Enel, a demanda pela emissão, garantida pela companhia, excedeu em quase três vezes a oferta, com ordens que totalizaram cerca de US$ 4 bilhões. O grupo também destacou que houve participação significativa de Investidores Socialmente Responsáveis (SRI), o permitiu diversificação da base de investidores. “O sucesso da emissão nos mercados é um sinal claro do reconhecimento da estratégia de sustentabilidade do grupo e de sua capacidade de gerar valor, por meio da contribuição para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas”, declarou a Enel, em nota. Segundo a empresa, o valor da sustentabilidade se refletiu na mecânica da demanda e no preço do título e gerou uma vantagem financeira igual a 20 bps em comparação com a emissão de títulos sem características de sustentabilidade.
A emissão é destinada a atender as necessidades normais de financiamento da Enel e está ligada ao plano do grupo de atingir, até o fim de 2021, um porcentual da capacidade instalada de geração renovável igual ou superior a 55% da capacidade instalada consolidada total, ante os 45,9% anotado em 30 de junho. Para garantir a transparência dos resultados, o cumprimento dessa meta será certificado por um relatório de asseguração específico emitido pelo auditor contratado para esse fim, diz a empresa.
A taxa de juros permanecerá inalterada até o vencimento, sujeita ao cumprimento da meta de sustentabilidade indicada acima até 31 de dezembro de 2021. Se essa meta não for alcançada, será aplicado um mecanismo de aumento, elevando a taxa em 25 bps a partir do primeiro período de juros subsequente à publicação do relatório de asseguração do auditor.
A operação foi apoiada por um consórcio de bancos, com BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (EUA)., Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities, Morgan Stanley & Co. Société Générale.